RPAメイン > RPA事例一覧 > 販売管理 > 見積処理

見積処理

見積処理の自動化

解決したい障害・課題（ペイン）

見積データのチェックや見積書の作成にかかる多大な時間を削減する。

RPAでの解決（ペインリリーバー・ゲインクリエイター）

RPAには、データチェック機能や帳票出力機能が提供されており、その仕組みを利用することで見積処理の半自動化が実現できる。

実装

• 見積依頼データ（申込データ等）データを取り込む
• チェックを行い、エラー該当となったデータを抽出・出力する
• エラーチェックをクリアしたデータから見積書を作成する

効果（ゲイン）

	手作業の場合	RPAで自動化した場合
作業時間	1件あたり2時間。 月に100件の場合、200時間/月	1-2分
発生するコスト	400,000円/回 ※時給2,000円想定	初期設定にかかる時間1時間*2,000円=2,000円

注意事項

• 見積依頼データを電子かしておく必要がある

参考

見積業務については、以下が参考となる。

• Excelでできる! 見積書・顧客リスト・ビジネス文書のつくり方 (ああしたい!こうしたい!)
• 名簿も議事録も見積書も Excelで資料作成 丁寧すぎる超入門
• ストーリーで考える「見積り」の勘所 (開発の現場セレクション)
• デスクワークの掟 見積・請求・契約編―すぐに使える若手のための超入門書
• 管理者、経営者としての見積




本記事に関するお問合せ

お名前
Emailアドレス
お問合せ内容